Итак, если вы искали подходящий момент, чтобы присмотреться к данной компании, то сейчас самое время. Корпорация по кибербезопасности, основанная генеральным директором Джорджем Курцем (которому принадлежит почти 8% компании), использует обширную сеть связей между своими клиентами, чтобы помочь ее платформам Falcon и Threat Graph стать умнее, лучше и более искусным в борьбе с угрозами безопасности.

Примечательно, что Курц и его команда разработали CrowdStrike специально как облачное решение, от локальных до конечных точек подключенных устройств, помогая идентифицировать и бороться с угрозами с помощью данных из краудсорсинга. Более 6200 подписчиков рассчитывают на CrowdStrike для защиты своих наиболее ценных цифровых активов, то есть за год количество клиентов увеличилось более чем на 100%. Мы не рассчитываем на ежегодное удвоение количества клиентов всегда, но у CrowdStrike есть много возможностей для продолжения роста, как путем привлечения новых подписчиков, так и путем расширения решения с помощью существующих.

Несмотря на то, что акции молодой публичной компании, несомненно, будут нестабильными в течение следующих 3-х лет, мы уверены, что они будут оцениваться намного выше в течение следующих 5-10 лет.

DexCom (NASDAQ: DXCM)

Учитывая все, что произошло за последние месяцы, этот производитель медицинского оборудования, возможно, ускользнул от вас.

В первом квартале этого года выручка выросла на 44% в годовом исчислении и увеличила валовую прибыль и чистую прибыль и вышла в плюс по сравнению с предыдущим годом. И впереди еще много возможностей для роста. DexCom оценивает потенциальный рынок в Соединенных Штатах в более чем 100 миллионов пациентов, включая 84 миллиона в преддиабетном состоянии, которым компания могла бы помочь с ее продуктами и услугами. По оценкам компании, во всем мире насчитывается более 415 миллионов человек, страдающих диабетом, и каждый из них может потенциально вести лучшую жизнь с помощью продуктов DexCom.

Fortinet (NASDAQ: FTNT)

Компания работает во все более важной отрасли - кибербезопасность. Fortinet очень хорошо конкурирует в своей области. Среди конкурентов того же размера, включая программное обеспечение: Check Point (NASDAQ: CHKP), F5 Networks (NASDAQ: FFIV), Juniper Networks (NYSE: JNPR), Palo Alto Networks (NYSE: PANW) и японский аналог Trend Micro.

Баланс отсроченной выручки Fortinet (в процентах от выручки за предыдущий год) за последние четыре года вырос с 78,4% в 2015 году до 99,1% в 2019 году. Пало-Альто достиг аналогичного результата, но другие конкуренты были менее впечатляющими. Выручка Fortinet поступает как от продуктов (в основном, устройств сетевой безопасности), так и от услуг (по подписке на использование программного обеспечения и технической поддержки). В то время как выручка от продаж быстро росла (16,9% за предыдущие два года), выручка от услуг росла еще быстрее (22,1% за тот же период), что свидетельствует о том, что все больше и больше выручки компании получают за счет продаж с высокой SaaS-маржинальностью.

Fortinet находится в завидном положении, так как получает аванс за свои услуги и может вести бизнес за собственные деньги, а не требовать их от поставщиков капитала, таких как акционеры или кредиторы.

Те, кто использует для работы платформу обмена сообщениями Slack Technologies, тратят на нее часы, читая, участвуя и организуя многочисленные беседы с коллегами. Для многих людей электронная почта отходит на второй план. Shopify (NYSE: SHOP) полагается на него настолько, что генеральный директор и соучредитель Тоби Лутке опубликовал внутренние «Slack-заповеди» компании в твиттере. И, честно говоря, Shopify не одинок в своем восхищении. Slack добавил 90 000 новых бесплатных и платных организаций в качестве клиентов в прошлом квартале - новый рекорд. Активные пользователи теперь тратят в среднем 120 минут в день, взаимодействуя в Slack, и большинство из них находятся онлайн не менее 10 часов в день, согласно данным, представленным в последнем отчете о доходах.

Мы ожидаем, что ценность этой компании будет увеличиваться с ростом использования, и что это самое использование будет расти гораздо быстрее, чем считают скептики в течение следующего десятилетия.

Можно сказать, что цифровая реклама переживает свою третью революцию. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) сперва сломал шаблон, а затем уже Facebook (NASDAQ: FB) создал крупнейшую рекламную и социальную медиа-платформу, которую когда-либо видел мир (и все хорошее и плохое, что с ней связано). Теперь программное "умное" размещение рекламы - таргетированная реклама, автоматически размещаемая в Интернете и через подключенные устройства - является третьей волной, и Trade Desk лидирует в этом направлении. Калифорнийская компания стоимостью 21 млрд долларов, основанная генеральным директором Джеффом Грином, является крупнейшей рекламной платформой со стороны спроса, которая помогает рекламным агентствам и покупателям размещать свои цифровые объявления с использованием алгоритмов и данных, а не просто используя интуицию. Рынок программной рекламы растет гораздо быстрее, чем общий рекламный рынок, но он все еще составляет лишь небольшую долю.

Zoom Video Communications вышла на публичные рынки чуть более года назад, 18 апреля 2019 года. Даже без пандемии публика была вдохновлена ​​еще одним инструментом видеоконференцсвязи и предложила цену акций от 36 до 66 долларов. Начиная с цены на момент закрытия самых первых торгов, компания, а именно ее капитализация, выросла более чем в 4 раза. Так зачем же входить сейчас?

В мае-июне текущего года IBM (NYSE: IBM) опросила более 18 000 человек на различные темы, включая удаленную работу. Они обнаружили, что 81% опрошенных хотели бы, по крайней мере, время от времени работать из дома, а 61% хотели бы работать из дома на постоянной основе. Одной из проблем работы на дому является способность общаться и сотрудничать с коллегами, партнерами, поставщиками и тому подобное. С этой целью Zoom только что выпустил аппаратную платформу под названием Zoom for Home, которая включает в себя три камеры, восемь микрофонов и большой сенсорный дисплей для облегчения эффективной работы в команде. В настоящее время компания наняла начальника отдела информационной безопасности. Также был заключен контракт на работу со школьными округами Лос-Анджелеса для обслуживания более 600 000 учеников, которые будут учиться из дома осенью. Платформа Zoom уже была авторизована в апреле 2019 года в рамках программы FedRAMP, и теперь компания добавила Zoom Phone в платформу Zoom for Government.

Zoom Video Communications - прибыльная компания с положительным денежным потоком и рыночной капитализацией в 70 миллиардов долларов. Она растет и адаптируется. Если у вас еще нет такой позиции, сейчас самое время ее открыть.