— рассмотрели правильный подход к разработке собственного финансового плана — сделали пример такого плана — ответы на вопросы
Длительность: 1:50:10
Мастер-класс «Личный финансовый план»
Ответы на частые вопросы
Встречи онлайн или лично?
Лично можно встретиться в Москве. В остальных случаях созваниваемся по видеосвязи через zoom.
Сколько длится консультация?
Обычно получается две или три встречи по 1,5-2 часа. За это время мы успеваем все сделать.
Как происходит оплата?
Оплатить можно двумя частями: 50% предоплата и 50% когда все закончим. Также можно платить в рассрочку без процентов на 4-6 месяцев.
Если я пока не уверен, что мне нужен финансовый план?
Если на полный финплан пока не готовы, можно провести часовую консультацию (ссылка). Успеем обсудить ваши цели и сделаем предварительные расчеты. Также договоримся, как работать дальше, если потребуется.
Если мне не понравится?
Если вас не устроит результат, мы возвращаем полную стоимость услуги.
Можно прийти на консультацию с мужем/женой/партнером?
Да, это даже лучше.
Что нужно подготовить к консультации?
Ничего специального. Обычно на первой встрече мы, как раз и определяем, что именно вам нужно, какие у вас цели и ресурсы. Но если вы хотите подготовиться, соберите информацию о ваших доходах/расходах, обязательствах (кредиты, долги, дети, родители).
Что остается после консультации? Какие материалы?
Записи всех звонков
2-4 варианта расчетов целей
Расчеты по закрытию кредитов, если применимо
Один или более инвестиционных портфелей под каждую цель
Подробное описание конкретных шагов на ближайшие 2-4 года
Где открыть брокерский счет и какой тариф выбрать
В какой последовательности гасить кредиты
Какие суммы переводить на каждый из портфелей
Когда и как делать ребалансировку
Как платить налоги и отчитываться перед ФНС
Запишитесь на консультацию
Заполните форму, мы свяжемся с вами и запланируем удобное время
03
В течение месяца я на связи по любым уточняющим вопросам.
Поддержка
02
Консультация проходит онлайн или в Москве. Длительность: 2-3 встречи, каждая от полутора до трех часов.
Проведение консультации
01
мы проговорим все детали, договоримся о следующих шагах. Также ответим на ваши вопросы по процессу.